Проблема
Основные активы (акции, облигации, недвижимость), как правило, торгуются на эффективных рынках. Трудно найти преимущество, когда другие имеют такой же доступ и информацию.
Решение
Альтернативные активы (налоговые документы, спортивные карточки, произведения искусства) имеют проблемы с доступом и информацией. Они могут быть неликвидными, нестабильными, их трудно аутентифицировать и ценить. Но каждая проблема представляет собой возможность.
Игроки
Вино
Часы
Изобразительное искусство
Группы в Facebook
Музыкальные гонорары
NFT
Аккаунты Instagram
Доменные имена
Виски
Плейлисты Spotify
Прогнозы
Альтернативные активы станут более доступными. Vinovest (вино), Otis (предметы коллекционирования) и Masterworks (изобразительное искусство) открывают нам доступ к альтернативным активам.
Затраты на транзакцию снизятся. Торговые площадки, такие как Swapd, экономят время, а иногда и комиссию брокера, перемещая сделки из DM в публичные списки. Платформы с долевым владением обходят стороной 25% премий от аукционных домов, таких как Sotheby's.
Инфлюенсеры будут в большей степени контролировать альтернативные цены.
См.
Логан Пол и Покемон.
Гэри Ви и спортивные карточки.
Джек Дорси и биткойн.
Баффет, как и Binance, также повышает цены.
Возможности
Найдите свою нишу. Питер фокусируется на доменных именах с истекшим сроком действия. Mushfiq на веб-сайтах. Иеремия покупает тематические аккаунты в Instagram. Ace покупает лицензионные платежи за музыку.
Продавайте кирки и лопаты, монетизируя аналитику. Смотрите Traffic Advantage, Website Flipping Newsletter, Watch Newsletter, Atlan Insights и Artnet.
Создайте Micro-SaaS, чтобы находить и оценивать альтернативные активы. Tensor Social можно использовать для поиска аккаунтов в Instagram, на которые подписана ваша аудитория, и для выявления подлинного участия.
Найдите возможности для арбитража. Если часы продаются за 3000 долларов на StockX и 3500 долларов на Chrono24, необходимо сделать спред.
Ключевые уроки
Альтернативные активы, как и все остальное, демократизируются.
Стоимость большинства зависит от культуры, а не от денежного потока.
«Альтернатива» - термин относительный. Крипто становится все менее альтернативным активом. Но Yearn Finance и synthetix.io далеки от мейнстрима.
Ненавистники
«Вы все еще не определили альтернативный актив».
Легче определить, чем это не является. Альтернативный вариант не является легкодоступным (акции), понятным (жилая недвижимость) или мейнстримом (облигации). К ним, как правило, трудно получить доступ (сумки Birkin), понять (синтетика), неликвидно (старинные автомобили) или новые (NFT).
«Все эти активы ликвидны».
Будьте осторожны с абсолютами. Для меня ликвидность означает, что вы можете быстро покупать и продавать, не снижая справедливой рыночной стоимости на 30%. Конечно, распродажи случаются.
«Неденежные активы могут быть отличным средством сбережения».
Это подразумевает стабильность. Если это так, конечно.
«Продажа аккаунтов в социальных сетях противоречит многим условиям».
Крупные и мелкие игроки превращают аккаунт в юридическое лицо и продают бизнес. Не счет.
«Facebook, Instagram и Spotify? А как насчет риска платформы?»
Учитывайте риск платформы в своей цене.
«Лица, влияющие на цены, аморальны и незаконны».
Может быть. Возможно, нет. Это также неизбежно и трудно контролировать. Платформы «социального инвестирования», такие как Public, Robinhood и Twitter, ставят нас в эпоху шиллинга.
«Это финансовый совет?»
Нет.
Ссылки
С кем мне поговорить об альтернативных активах?
Micro Private Equity - отчет о покупке и продаже некоторых из этих альтернативных активов.
DeFi - децентрализованное финансирование нарушит аукционы, рынки и правительства.